Up to Half of America’s AI Data Centers Could Be Delayed or Canceled – Here’s Why
Local permit battles across 500-plus US jurisdictions threaten gas demand forecasts and deepen Europe’s reliance on American LNG by 2030
https://www.reddit.com/r/GenAI4all/comments/1sdsfti/half_of_the_ai_data_centers_planned_for_2026_are
미국 AI 데이터 센터의 절반 가까이가 지연되거나 취소될 수 있다 – 그 이유는?
미국 내 500개 이상의 지역에서 벌어지는 허가 관련 분쟁은 가스 수요 예측을 위협하고 2030년까지 유럽의 미국산 LNG 의존도를 심화시킬 것으로 예상됩니다.
미국 내 500개 이상의 관할 구역에서 데이터 센터를 금지하면서 가스 수요가 하루 5~100억 입방피트 증가할 것으로 예상됩니다.
키머리지의 벤 델은 미국에 계획된 데이터 센터의 절반이 지연되거나 취소될 수 있다고 경고했습니다.
유럽은 2030년까지 미국산 LNG에 대한 의존도가 80%에 달할 위험에 처해 있으며, 이는 새로운 에너지 의존 구도를 만들어낼 수 있습니다.
계획 중인 미국 데이터 센터 의 절반 가까이가 지연되거나 취소될 수 있다는 전망이 나왔습니다. 이는 반도체 분석가의 말이 아니라, 미국 가스 생산 업체와 130억 달러 규모의 루이지애나 LNG 수출 터미널 인 커먼웰스 LNG에 직접 투자하고 있는 키 머리지 에너지 매니지먼트 의 매니징 파트너 벤 델의 발언입니다. 델은 특히 자신의 투자 이익과 관련된 위험을 경고하고 있는데, 이는 솔직함의 극치이거나 매우 영리한 위험 회피 전략일 수 있습니다. 어느 쪽이든 그의 주장은 주목할 만합니다. "실리콘 밸리식 모델이 현실적인 인프라 제약에 부딪히고 있다"는 것입니다.
지역별 금지 조치가 서버 랙보다 더 빠른 속도로 쌓이고 있으며, 반대 세력은 더 이상 해안 지역의 진보주의자들에만 국한되지 않습니다.
현재 미국 내 500개 이상의 관할 구역 에서 새로운 데이터 센터 설립을 금지하거나 제한하고 있으며, The Information과 Heatmap News의 보도에 따르면 7월 한 달 동안에만 42개 주에서 150건 이상의 지역 금지 조치가 통과되었습니다.
뉴욕 주지사 캐시 호철의 행정명령 62호는 규제 당국이 환경 영향을 검토하는 동안 50MW 이상의 모든 데이터 센터에 대한 환경 허가를 1년 동안 동결합니다.
텍사스 주지사 그레그 애벗은 전력 및 용수 수요 감사 결과가 나올 때까지 데이터 센터 승인을 중단하도록 주 정부 기관에 지시했습니다. 다만, 구체적인 종료일이나 근거 법률은 아직 정해지지 않았습니다.
델은 이제 반대 여론이 초당파적이 라고 설명합니다 . 한때 우호적이었던 펜실베이니아, 텍사스, 오하이오 주에서는 중간선거를 앞두고 반발과 소송이 벌어지고 있습니다.
델이 제시하는 이상적인 방안은 물, 토지, 배출가스, 전력 가격에 "영향이 전혀 없는" 시설입니다. 하지만 아직까지 어느 대륙에도 그러한 시설은 건설된 적이 없습니다.
가스 수요 계산 방식은 지역 허가 분쟁을 전국적인 파급 효과로 이끌고 있습니다. 미국에서 예상되는 하루 약 300억 입방피트 의 가스 수요 증가 중 데이터 센터는 5~100억 입방피트를 차지할 것으로 예상되었습니다. 그러나 허가 지연으로 인해 이 수치는 하한선에 가까워지고 있습니다. 오하이오주 시골 지역에서 한 카운티 위원이 허가를 거부한 것은 간접적으로 가스 공급 예측을 수정하는 결과를 낳고 있습니다.
그건 추상적인 개념이 아닙니다. 파이프라인 경제학이죠.
https://kdwalmsley.substack.com/p/half-of-ai-data-centers-are-delayed
유럽은 하나의 화석 연료 의존에서 다른 화석 연료 의존으로 전환했으며, 데이터 센터 가동 중단은 이러한 의존성을 완화하는 것이 아니라 오히려 심화시키고 있습니다.
IEEFA의 유럽 LNG 트래커에 따르면 미국산 LNG는 이미 유럽 LNG 수입량의 57% 를 공급하고 있습니다. IEEFA는 2026년에는 약 3분의 2, 2028~2030년에는 EU LNG 수입량의 80%까지 미국산 LNG가 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 델의 커먼웰스 LNG 터미널( 연간 950만 톤 규모 , 5월 최종 투자 결정)은 2030년경 가동을 시작할 예정입니다. 그의 논리는 간단합니다. 미국 중서부의 데이터 센터 건설이 지연되면서 사용되지 않은 가스를 액화하여 수출한다는 것입니다.
한편 유럽은 이미 과잉 생산 능력에 직면하고 있습니다. IEEFA는 미국의 LNG 수출 능력이 2030년까지 약 1억 7300만 톤 에 달할 것으로 예상하는데, 이는 유럽의 예상 LNG 수요인 9800만 톤보다 76% 높은 수치입니다. 송전망 병목 현상은 미국만의 문제가 아닙니다. 엔스케일(Nscale)의 20억 파운드 규모 에식스 데이터센터 프로젝트는 내년 개장을 앞두고 국가 전력망 연결을 제때 확보하지 못했다고 알려졌는데 , 이는 자금 조달과 허가가 완료된 프로젝트조차도 송전망 연결 문제로 지연될 수 있음을 보여줍니다.
IEEFA 분석가들은 유럽이 "새로운 에너지 의존"에 직면할 위험이 있다고 경고하며, 2030년까지 미국이 EU의 LNG 수입량 중 75~80%를 공급할 가능성이 있다고 지적했습니다.
우크라이나 사태 이후 유럽은 3년 동안 러시아산 가스 의존에서 벗어나기 위해 필사적으로 노력했습니다. 그런데 이제 미국산 LNG에 80%까지 의존하는 방안을 고려하면서 동시에 거대 기술 기업들에게 데이터 인프라의 탈탄소화를 요구하는 것은 아이러니합니다. 이는 쉽게 해결될 수 없는 정책적 모순입니다. 문제는 어느 쪽이 양보하느냐가 아니라, 지역 계획 위원회와 하이퍼스케일 기업 중 어느 쪽이 먼저 양보하느냐입니다.
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