주목받는 '송전탑 없는 AI 전력 관련주'

'송전탑 없는 AI 전력 관련주'는 최근 인공지능(AI) 데이터센터의 급증으로 전력 수요가 폭증하면서 주목받는 초고압직류송전(HVDC) 및 전력기기 관련 기업들을 의미합니다.

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기존의 고압 교류(AC) 송전은 전자파 우려 등으로 거대한 송전탑을 세워야 해 주민 반발과 건설 지연이라는 고질적인 문제가 있었습니다. 반면, 직류(DC) 송전은 땅속(지중화)이나 바다 밑(해저 케이블)에 선을 깔 수 있어 송전탑을 세울 필요가 없다는 거대한 장점이 있습니다.

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최근 전력반도체 기술 발전으로 이 직류 송전의 효율이 극대화되면서, 관련 인프라를 공급하는 국내 기업들이 강력한 '수퍼사이클(장기 호황)'을 맞이하고 있습니다. 기사와 시장에서 주목하는 핵심 종목들은 다음과 같습니다.

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핵심 전력기기 및 HVDC 관련주

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1. ㈜LS / LS전선 / LS에코에너지

핵심 모멘텀: LS전선은 국내 최고 수준의 초고압직류송전(HVDC) 해저·지중 케이블 기술을 보유하고 있습니다. 송전탑 없이 전력을 멀리 보내기 위한 필수재를 생산합니다.

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최근 동향: LS에코에너지의 이상호 대표는 인터뷰를 통해 "이번 호황은 최소 10년 이상 이어질 것"이라며 미국 빅테크 기업과의 대규모 공급 계약 등 현장의 강력한 수요를 시사했습니다. 연초 대비 주가가 140% 가까이 급등하며 대장주 역할을 하고 있습니다.

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2. 대한전선

핵심 모멘텀: LS전선과 더불어 국내 초고압 케이블 시장을 양분하고 있는 글로벌 전선 기업입니다.

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최근 동향: 미국 전력망 노후화 교체 수요와 AI 데이터센터향 초고압 케이블 수주가 이어지며 주가가 연초 대비 118% 이상 큰 폭으로 상승했습니다.

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3. 효성중공업

핵심 모멘텀: 원자력 발전소 등에서 생산된 교류(AC) 전기를 직류(DC)로 바꾸어 송전할 수 있게 돕는 변환기 및 초고압 변압기 분야의 강자입니다.

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최근 동향: 글로벌 변압기 부족 현상의 직접적인 수혜를 입고 있으며, 연초 대비 93% 이상 상승하며 견고한 실적 성장세를 보여주고 있습니다.

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4. HD현대일렉트릭 & LS일렉트릭(LS ELECTRIC)

핵심 모멘텀: AI 데이터센터에 전력을 안정적으로 공급하기 위해 필수적인 초고압 변압기, 배전반 등 전력 인프라 기기를 공급합니다.

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최근 동향: 특히 북미 시장을 중심으로 물량이 쏟아지며 수년 치 수주 잔고를 이미 채워둔 상태로, 실적 성장이 가장 가시적인 기업들입니다.

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투자 참고 노트

AI 데이터센터는 '전기 먹는 하마'로 불릴 만큼 엄청난 전력을 소모합니다. 발전소를 짓는 것만큼이나 **"송전탑 없이 안전하고 손실 없이 전력을 보내는 기술(HVDC)"**이 핵심 경쟁력이 되었기 때문에, 국내 전선 및 변압기 기업들의 글로벌 몸값은 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다.