Toshiba to double hard-disk drive supply to fill AI chip memory gap
Japan tech group will expand Philippine plant, raise per-unit storage capacity
https://toshiba.semicon-storage.com/kr/storage.html
시게이트 12% 하락, 웨스턴 디지털 10% 하락
도시바, 하드 디스크 생산량 2배 확대 계획
SSD보다 가격 저렴
성능 개선 시 SSD 추월 가능성도
시게이트 테크놀로지(STX) 주가는 도시바가 AI 데이터센터용 하드 디스크 드라이브 생산 능력을 두 배로 늘릴 계획이라고 니혼게이자이 신문이 보도한 후 오늘 오전 약 12% 하락했습니다(약 $830에 거래 중). 웨스턴 디지털(WDC)은 약 10% 하락했습니다.
도시바는 용량 기준 하드 드라이브 시장의 10% 조금 넘는 점유율을 보유하고 있으며 30%를 목표로 하고 있습니다. 광범위한 시장은 약 0.4% 상승했습니다.
도시바의 계획
2027 회계연도 내 AI 데이터센터용 드라이브 생산 능력을 두 배로 확대
필리핀 공장 확장에 약 600억 엔(약 $3억 8천만) 투자
약 5년 만의 첫 주요 하드 드라이브 투자
도시바는 시게이트와 웨스턴 디지털에 이어 3위 제조사로, 이 업계에는 단 세 개의 기업만 존재
목표 고객은 시게이트와 웨스턴 디지털의 실적을 견인해 온 바로 그 AI 데이터센터들입니다.
시게이트가 공급 부족을 필요로 하는 이유
시게이트의 상승은 부족한 고용량 네어라인(nearline) 드라이브에 기반을 두고 있습니다. 매출 총이익률은 2023 회계연도의 19.1%에서 2026년 6월까지의 연간 45.6%로 3년 만에 두 배 이상 증가했습니다.
TIKR에 따르면, 컨센서스는 정상화된 주당순이익이 지난 회계연도의 $15.58에서 2027 회계연도에 $35.78, 2028 회계연도에 $55.37로 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 2027 회계연도 수치는 지난해 대비 두 배 이상입니다.
이러한 추정치는 가격이 약화될 여지를 거의 남기지 않습니다.
https://www.trendforce.com/news/2026/10/02/news-toshiba-to-double-ai-data-center-hdd-capacity-by-fy2027-with-380m-expansion-as-ai-storage-demand-surges
STX 주식의 향후 전망
약 $850에 거래되는 시게이트는 지난해 정상화된 이익의 약 55배, 2027 회계연도 컨센서스의 약 24배에 거래되고 있습니다. 시장이 주저하는 것이 옳다고 생각합니다: 이 주식은 그만한 이익 증가가 실현될 때에만 합리적으로 보이며, 경쟁사의 생산 능력 두 배 확장은 그에 대한 가장 명백한 위협입니다.
하지만 계획이 곧 공장은 아닙니다. AI 스토리지 수요가 공급보다 계속 빠르게 성장한다면 가격은 유지될 수 있습니다. 도시바의 생산 능력이 시장에 얼마나 빨리 도달하는지, 그리고 시게이트가 다음 실적 발표에서 가격에 대해 무엇을 말하는지 지켜보십시오.
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