이란 전쟁이 한국에 미친 영향: 수치로 보는 분석 The Impact of the Iran Conflict on South Korea: By the Numbers

The Impact of the Iran Conflict on South Korea: By the Numbers

One month into the Iran conflict, no noncombatant country has been hit harder than South Korea. The effective blockade of the Strait of Hormuz, a chokepoint through which South Korea routes 70 percent of its crude oil imports, has exposed severe vulnerabilities across energy, petrochemicals, semiconductors, and the broader macroeconomy. The KOSPI recorded its worst single-session in its 43-year history.

https://www.csis.org/analysis/impact-iran-conflict-south-korea-numbers

이란과의 분쟁 발발 한 달 만에, 비전투국 중 한국만큼 심각한 타격을 입은 나라는 없을 것입니다. 한국 원유 수입량의 70%를 차지하는 주요 해상 통로인 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄는 에너지, 석유화학, 반도체, 그리고 전반적인 거시경제 전반에 걸쳐 심각한 취약점을 드러냈습니다.

코스피 지수는 43년 역사상 최악의 하루 낙폭을 기록했고 , 원화 가치는 17년 만에 최저치를 경신했습니다 . 한국 국적 선박 26척이 페르시아만에 발이 묶인 채 방치되고 있으며, 정부의 전략 석유 비축량은 실제 소비량의 26일치밖에 되지 않는 것으로 추정됩니다.

경제협력개발기구(OECD)는 한국의 경제 성장률 전망치를 주요 경제국 중 가장 큰 폭인 0.4%포인트 하향 조정하고 , 물가상승률 전망치는 2.7%로 상향 조정했습니다. 향후 2~6개월 동안 물가상승으로 인한 파급 효과는 운송, 물류, 석유화학, 농업, 식음료 부문에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 관계자들은 한국 경제에 높은 인플레이션, 높은 금리, 그리고 약세인 원화라는 삼중 충격이 닥칠 수 있다고 경고했다.

이재명 대통령은 두 달 앞으로 다가온 지방선거와 매주 거세지는 스태그플레이션 경고 속에서 범정부적인 총력전을 펼치고 있습니다. 그의 정부는 소극적인 자세를 취하지 않고 있습니다. 비상 연료 가격 상한제 도입 , 사상 최대 규모 인 2250만 배럴의 국제에너지기구(IEA) 비축유 방출 계획, 170억 달러 규모 의 추가경정예산 편성, 아랍에미리트(UAE)로부터 2400만 배럴 의 원유 확보, 원자력 발전소의 정비 후 조기 재가동 , 그리고 대통령이 직접 지휘하는 고위급 이중 비상대응 체계 구축 등을 추진하고 있습니다 .

국제해양정보센터(CSIS)는 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박 26척 중 23척이 한국 소유 또는 운영 선박임을 확인했습니다. 이 선박들은 한국의 광범위한 무역 활동을 반영하여 원유 및 유조선 17척, 벌크선 5척, 가스 운반선 2척, 컨테이너선 1척, 자동차 운반선 1척으로 구성되어 있습니다.

SK에너지를 제외한 한국의 주요 정유업체 4곳 중 3곳은 미국이나 사우디아라비아의 지분을 보유하고 있다.

원유 의존도 외에도 한국에서 석유화학 제품, 플라스틱, 합성섬유의 주요 원료인 나프타의 약 35%가 해협을 통과합니다. 잠재적인 공급 부족에 대응하여 서울은 나프타 수출을 신속하게 금지 하고 이를 경제 안보 품목으로 지정했습니다.

에너지 공급 문제 외에도, 이번 봉쇄 조치는 한국의 반도체 공급망 취약점을 드러냈습니다. 한국은 헬륨의 64.7%를 카타르에서 수입하는데, 이란의 공습으로 라스라판 산업단지의 생산이 중단되는 등 카타르 역시 타격을 입었습니다. 이후 헬륨 가격은 40% 이상 급등했으며 , 마땅한 대체재도 없는 상황입니다. 한국반도체산업협회는 단기 공급은 충분하며 기업들이 공급처를 다변화했다고 밝혔 지만, 정부는 헬륨을 포함한 14개 반도체 원자재에 대한 감시 를 강화했습니다.

한국의 공식 석유 비축량은 서류상으로는 탄탄해 보이지만 실제 운영 측면에서는 그렇지 않습니다. 국제에너지기구(IEA) 기준 에 따르면 한국은 208일 치 전략 석유 비축량을 보유하고 있지만 , 이는 순수입량을 기준으로 계산된 것이지 실제 소비량을 반영한 것이 아닙니다. 한국의 실제 정유 처리량인 하루 290만 배럴을 기준으로 할 때, 정부 비축량( 1억 10만 배럴 )만으로는 34일밖에 버틸 수 없으며, 민간 부문 비축량을 포함하면 약 67일을 충당할 수 있습니다. 3월 12일 IEA의 4억 배럴 긴급 방출에 한국이 2,250만 배럴을 추가로 방출하면서 정부 비축량은 7,760만 배럴, 즉 약 26일 치로 줄어들었습니다. 여기에 3월 18일 아랍에미리트(UAE)의 2,400만 배럴 긴급 구매가 더해져 8~9일 치 비축량이 늘어났습니다.

향후 정책 방향은 무엇인가?

정치적 이해관계의 중대한 충돌: 리 총리 정부는 전쟁의 여파로 경제적 압력뿐 아니라 정치적 압력에도 직면해 있다. 전쟁의 다양한 부정적 파급 효과는 6월 지방선거에서 집권당의 성적에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 리 총리가 일본 및 미국과의 관계에서 일반적으로 거리를 두어 온 당내 진보적 지지층을 강화할 가능성이 있다.

일본의 움직임을 주목하라: 호르무즈 해협 문제와 관련하여 한국은 이란과의 자유로운 통행권 협상과 트럼프 대통령의 분노를 사지 않는 것 사이에서 균형을 잡으려 애쓰고 있다. 한국이 이란과 협상을 먼저 시작할 가능성은 낮다. 한국은 일본의 행보를 보고 자국의 향후 방향을 결정할 것으로 보인다.

이란과의 협상은 위험 부담이 크다. 트럼프 대통령이 이란에 대한 압박을 유지하려 한다면, 한국이 테헤란과 협상을 타결하는 것을 부정적으로 보고 과거처럼 관세 인상으로 보복할 가능성이 있다. 하지만 트럼프 대통령이 최근 유조선 통항 문제는 가장 큰 영향을 받는 국가에 맡기겠다는 발언을 한 것을 고려하면, 이명박 정부는 한국 유조선에 대한 통항료를 지불하거나 봉쇄 조치에서 면제를 요청할 수 있는 정치적 여유가 생길 수도 있다. 그러나 이러한 해결책은 대부분의 한국 국적 유조선이 사우디아라비아 및 미국 기업과 관계를 맺고 있다는 점을 감안할 때(그림 3 참조), 일부 유조선만 통항이 가능할 것으로 보인다.

러시아산 원유 수입 면제 요청: 상황이 불확실한 상태로 유지될 경우, 한국이 가장 위험 부담이 적은 방안은 미국과 협의하여 러시아산 원유에 대한 추가 제재 면제를 요청하는 것입니다. 그러나 이는 장기적인 해결책이 아니며 우크라이나와의 관계 악화를 초래할 수 있습니다. 한국은 지난 3월 12일부터 4월 11일 사이에 선적된 러시아산 원유 및 석유 제품 수입에 대해 30일간의 임시 제재 면제를 받았습니다 . LG화학은 원유 부족 사태를 해결하기 위해 미국 외 결제 수단을 통해 러시아산 나프타 2만 7천 톤을 구매했으며 , 이는 한국이 4년 만에 러시아산 나프타를 구매한 첫 사례입니다.

빅터 차는 워싱턴 DC에 있는 전략국제연구센터(CSIS)의 지정학 및 외교정책 부서 부서장이자 한국 담당 석좌이며, 앤디 림은 CSIS의 부국장이자 한국 담당 석좌 연구원입니다.

저자들은 이 논평을 게재해 주신 매디슨 브루노와 사비나 헝의 노고에 감사드립니다.