Bitcoin 'just doesn’t cut it anymore': Miners' pivot to AI sends stocks soaring
Bitcoin miners are using their computing power to service a thirsty AI boom, and investors are taking notice.
Companies once focused solely on mining digital tokens are signing long-term contracts using their land, energy, and data centers for AI workloads.
Miners like IREN (IREN), Riot (RIOT), TeraWulf (WULF), and Cipher Miner (CIFR) are just a handful of players shifting their resources toward high-performance computing (HPC) infrastructure and artificial intelligence.
https://www.yahoo.com/finance/news/bitcoin-just-doesnt-cut-it-anymore-miners-pivot-to-ai-sends-stocks-soaring-150018229.html
채굴자들의 AI 전환으로 주가 급등
비트코인 채굴자들은 AI 붐에 대응하기 위해 컴퓨팅 파워를 활용하고 있으며, 투자자들은 이에 주목하고 있습니다.
한때 디지털 토큰 채굴에만 집중했던 회사들이 이제는 AI 워크로드를 위해 토지, 에너지, 데이터 센터를 사용하는 장기 계약을 체결하고 있습니다.
IREN( IREN ), Riot( RIOT ), TeraWulf( WULF ), Cipher Miner( CIFR )와 같은 채굴자는 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라와 인공 지능에 리소스를 투자하는 몇몇 업체에 불과합니다.
업계 관계자들은 암호화폐 채굴보다 AI가 더 나은 수익을 낼 수 있다고 전망합니다.
클라우드 인프라 회사인 InFlux Technologies의 CEO이자 공동 창립자인 다니엘 켈러는 야후 파이낸스에 "비트코인 채굴은 더 이상 효과가 없습니다."라고 말했습니다.
채굴 시장이 포화상태에 이르고 비트코인 가격 변동이 심화되면서 마진이 줄어들었습니다. 제프리스(Jefferies)의 애널리스트들은 경쟁이 치열한 채굴 환경과 가격 변동성이 순이익에 영향을 미칠 수 있다고 지적합니다. 제프리스 애널리스트들은 비트코인 가격 하락으로 인해 9월 채굴자 수익이 7% 이상 감소한 것으로 추정합니다.
4년마다 비트코인의 "반감기" 이벤트로 인해 채굴 보상이 절반으로 줄어들고, 시간이 지남에 따라 수익이 더욱 감소합니다.
켈러는 "반감기 일정으로 인해 채굴은 장기적으로 AI 컴퓨팅보다 수익성이 낮습니다."라고 말했습니다.
"게다가 현재 AI 워크로드에 대한 수요가 엄청나게 증가하고 있으며, BTC 채굴자들은 AI 데이터 센터에 필요한 것, 즉 온화한 환경에 저렴하고 안정적인 전력을 갖추고 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다.
Google( GOOG , GOOGL ), Microsoft( MSFT ), Amazon( AMZN ) 과 같은 클라우드 하이퍼스케일러는 수년간의 그리드 문제에 직면해 있으며, 이로 인해 AI 데이터 센터 용량을 늘리기 위한 지연이 발생하고 있으며, 이는 규모가 작고 전력을 공급할 준비가 된 운영자에게 수요를 충족할 수 있는 기회를 제공합니다.
Bernstein의 Gautam Chhugani는 이달 초에 발표한 보고서에서 "데이터 센터 역량과 결합된 쉽고 저렴한 재생 에너지에 대한 접근성은 비트코인 채굴자를 출시 시간을 단축하고 복원력 있는 고성능 컴퓨팅 클러스터를 구축하려는 AI 클라우드 공급업체에게 매력적인 파트너로 자리매김하게 합니다."라고 밝혔습니다.
번스타인 분석가들은 비트코인 채굴자들의 전력망 연결 전력이 데이터센터 구축 기간을 최대 75% 단축할 수 있다고 추정합니다. 또한, 기존 인프라는 기존 인프라보다 "AI 데이터센터에 더 가깝다"고 합니다.
Chhugani는 "이를 통해 비트코인 채굴자는 낮은 증분 자본 지출로 기존 BTC 채굴 시설을 AI/HPC로 개조할 수 있습니다."라고 썼습니다.
이번 주 초, 비트코인 채굴업체 CleanSpark( CLSK ) 는 AI 데이터 센터로의 진출을 발표하며 , 자사의 토지와 컴퓨팅 인프라를 활용해 급성장하는 시장에 진출한다고 밝혔습니다.
이 발표는 비슷한 전략을 추구하는 다른 많은 업체에 이어 나온 것입니다.
마이너 라이엇(Miner Riot)의 주가는 AI 분야로의 전환으로 연초 이후 104% 상승했습니다. 라이엇은 지난 여름 텍사스주 코시카나에 위치한 자사 데이터센터 부지의 추가 부지를 비트코인과 HPC를 혼합한 용도로 전환하여 2026년에 가동할 계획이라고 발표했습니다.
8월, Galaxy Digital( GLXY )은 텍사스 주 디킨스 카운티에 있는 1,500에이커 규모의 Helios 데이터 센터 캠퍼스를 AI 및 HPC 허브로 전환할 계획이라고 발표했습니다. 이는 클라우드 인프라 회사인 CoreWeave( CRWV ) 와 제휴를 맺은 것입니다. CoreWeave 의 주요 고객으로는 OpenAI와 Microsoft가 있습니다.
이전에 아이리스 에너지(Iris Energy)로 알려진 IREN은 4월에 비트코인 채굴 확장을 중단하고 AI 클라우드 서비스로 전환했습니다. 8월에는 확장의 일환으로 엔비디아 블랙웰 칩 4,200개를 구매했다고 발표했습니다. 주가는 연초 대비 500% 이상 상승했습니다.
분석가들은 AI 클라우드 서비스로의 전환을 일시적인 부수적 투자가 아닌 구조적인 것으로 보고 있습니다.
"여러 해에 걸친 투자 등급 보장, 두 자릿수 연도 계약 조건, 전력망 병목 현상을 모두 고려하면, 이는 하이퍼스케일러가 자체 캠퍼스를 기다리는 동안의 임시방편이 아니다"라고 컴퍼스 포인트의 분석가 마이클 도노반과 에드 엔젤은 이달 초에 썼다.
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